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传说伏羲氏离世后，黄帝和神农氏开始统治。当时有位名叫少典的君主，他娶了有峤氏的一位女子，名叫安登。安登生了两个儿子，长子名叫有年，因为他的母亲在感神龙之异后才怀孕并在姜水之上生下了他。有年诞生时，他的头部长着牛的角和牛的头，但身体却是人的。因此，他的姓氏就是以他诞生的地方姜水，作为了他的姓。后来，他在烈山上建立了自己的根基，并以烈山作为他的氏族名，称为烈山氏。起初，有年在伊地建立了一座国家，后来又在耆地建立了另一座国家。这两个国家合并后，被称为伊耆氏。伊耆氏建立了一个以火德王为首的政权，并将都城建在了陈地。现在的开封府陈州即为当时伊耆氏的所在地。后来，伊耆氏的都城迁移到了山东兖州府曲阜县。在古代，百姓们只能在山野间采摘草药和水果来填饱肚子，或者捕杀禽兽来食用，对耕种农作物一无所知。神农氏观察天地，发现四季之气影响着万物的生长，春天万物生发，夏天万物茂盛，秋天万物结实，冬天万物凋零。地势有高有低，有平原有洼地，到了春天，神农氏会观察高下平原洼地的情况，选择适宜种植百谷的地方，教导百姓进行耕种。神农氏发现土地很坚硬，不能直接进行播种。于是他教导人民使用一种叫做“削尖那术”的工具，制作出一种叫做“耜”的农具，可以翻土耕种。神农氏又弯木制成耜柄，用来搭配耒，百姓才开始学会种植五谷，农业生产也由此逐渐发展起来。他被称为神农氏，发布命令教导百姓：“百姓是国家的根本，粮食是百姓的天。一个人不耕种，天下就会有人挨饿；一个女人不纺织，天下就会有人受冻。作为丈夫的，一定要亲自去耕种田地；作为妻子的，一定要亲自去养蚕纺织，这样才能有吃的，有穿的。”人民听从神农氏的命令，各自重视起自己的职业，开始自力更生。神农氏看到人民勤奋劳作，重视农事生产，而且天时地利人和，风调雨顺，因此他定在每年的十二月举行蜡祭。蜡索的意思是将万物聚合起来供奉祭祀，感谢一年的丰收和成功，同时也希望来年农业生产能够顺利。在蜡祭之后，神农氏用一根赤色的鞭子鞭打草木，以激发它们的生长，他说：“这样可以使草木更加茁壮生长。”
神农氏注意到很多人因病不能正常进食，他思考道：五谷本来就是人类的主要食物来源，为什么在疾病时就不能正常进食了呢我明白了，五谷具有中和的性质，当人受到风寒暑湿等病邪侵袭时，身体就会失去平衡。因此，病人会减少饮食。为了让病人恢复健康，需要服用能够去除风邪和寒邪的药物，以调理五脏。这些药物都是天地自然界所产生的，而且它们的寒凉程度各不相同。于是神农氏每天都会品尝各种草药，观察它们的寒温平热属性，并记录在册上。在神农氏尝试草药之前，有十二种毒药。这些毒药的主人公是毒神商量，他想到了一个主意：明天神农氏要来尝百草，我们的毒性自然会被辨认出来，这样人们就会知道我们的名字。不如我们集合起来，一起发挥毒药的毒性，把神农氏毒死，这样就不会有人知道我们的名字了，这个主意如何毒神商量和其他毒药商量商量已经决定了要毒死神农氏，而神农氏果然来尝百草了。在尝试草药的过程中，神农氏遇到了十二种毒药，他吃了后肠翻腹痛。但是他及时地服用了解毒草木药物，成功化解了危机。神农氏根据这次经历，整理出了一本方书，详细记录了每种毒药使用哪些草木来解毒，每种疾病应该使用哪些草木来治疗。百姓中有人生病了，就按照方书上的方法服用药物，结果疾病很快就好了。这样一来，越来越多的人知道了医术的妙用，也就越来越多的人开始学习医学知识。那些十二种毒药的神灵得知神农氏整理出了方书，详细记录了他们的毒性和毒名，就商量说：“我们做恶不得了，不能再继续伤害人类了。不如躲到深山中躲起来吧。”因此，大部分毒药都生长在偏远的深山之中，不易被人类发现和使用。神农氏还尝试了水泉的甘和苦的特性。甘泉清澈甘美，没有毒性，可以安心饮用；而苦泉含有混浊物质，有害健康，不宜饮用。神农氏教导人们，如果遇到苦水就要避开，不要饮用；而甘泉则可以安心饮用。因此民众能够安居乐业，自行种植粮食的能力。有病的人可以服药进行治疗，病人得以存活，不会有早逝的风险。天下人都非常高兴，于是将房屋排列在国都之中，让百姓居住，教他们中午进行交易。市场上摆满了各种货物，人们把需要的东西拿来交换，有钱的付款，没钱的用货物抵账，这样大家都能得到满足，市场秩序井然。
当时有火作为祥瑞的象征，于是就用火来命名官名：春天任命的官员称为大火，夏天任命的官员称为鹑火，秋天任命的官员称为西火，冬天任命的官员称为北火，中央任命的官员称为中火。只有诸侯夙沙氏背叛神农氏的命令，不服从他的指令。大臣箕文劝谏夙沙氏不要叛逆，说道：“神农作为天子，仍坚持自力更生，制药救治民众，这是圣明的君主，岂是那些无德之人可以相提并论的如果你要叛逆，只会自取灭亡。”夙沙听到箕文的劝谏后非常愤怒，竟然将箕文杀死了。所各位官员都来向神农氏奏报，奏报说：“夙沙非常残暴，不但背叛了您应当被诛杀，而且还任意杀死了谏臣箕文，我们希望您能派兵讨伐他。”神农氏却完全不以为意，说：“这是我自己的过失导致他叛变了。我只需要更加修行来提高自己的道德水平就可以了。”于是，夙沙国的百姓看到神农氏在修行德行和仁爱，怨恨他们君主的暴虐和叛乱，于是互相商量着去攻击他说：“神农氏越来越修德行善，而我们的君主却越来越残忍暴虐，我们怎么能帮助邪恶背叛仁德呢”于是大家纷纷举起手臂，愤怒地聚集成群，没过几天就聚集了数万人，争先恐后地去攻打夙沙氏。夙沙氏看到百姓都背叛了他，他率领军队来反抗，但没有一个士兵能够到达前线，最终被众百姓杀死了。夙沙氏的民众纷纷归附神农氏，从此神农氏统治着万国九州。听说神农氏有德行，南方的交趾安南国、北方的幽都顺天府、东方的阳谷和西方的三危等地，都纷纷归附于神农氏的统治之下。神农氏在位一百四十年，最后在长沙的茶陵县去世，被尊称为炎帝。
炎帝神农氏传了八代到了榆罔。榆罔时，空桑氏（即神农氏的一支后裔）开始兴起，他们治理天下，性格急躁，每发布一个命令，就急切地要求人们立即听从，而不考虑是否可行。每次与其他诸侯一起处理政务时，他总是表现出极强的机智，非常追求快速和高效，不管这些决策是否能够成功实施。他总是自夸自己的手段高明，随心所欲地做出各种决策。各位诸侯看到他如此无道，都开始有了背叛的心思。他的臣子中有一个名叫蚩尤的人，姓姜，是炎帝的后代，喜欢兵法。他对各位诸侯说：“榆罔的德行太小，不值得我们尊敬他为君主。我们的智慧和能力，难道会在他之下何必要尊崇他为君主呢”各位诸侯都表示赞同，然后散去了。于是蚩尤开始作乱，他教导众人制造强大的兵器，并在荒野之外演练兵法。他教导人民的做法是：“头戴竹兜鍪，身披犀牛皮制作的铠甲。手中的刀名叫昆吾，光耀如电、神采闪烁；佩剑叫纯钩，剑身雪白、锋利无比。他使用的弩人称作擗张，射箭时能追遍五枝鼫箭。还有大弩，能射穿杨树，发箭能将百步之外的目标击中。他使用的戈和钺相互配合，剑和戟交互攻守。多少壮健如佽飞，多少凶悍如吼喷。他的投石能打中敌人的肌肤，飞箭能穿透敌人的心肺。“
蚩尤看到自己名下的这些士兵都非常强悍和勇猛，感到非常高兴和欣慰。他们今天可能侵犯东部的诸侯，明天又可能暗袭西边的其他国家。其他诸侯看到他非常凶暴，都不敢与他争战，只能拱手让步。蚩尤看到其他诸侯都对他感到畏惧，于是变得越来越放纵和过度嚣张。由于炎帝和榆罔无法控制蚩尤的嚣张行为，只好封他在少颢的地方居住，让他来临视四方的局势。蚩尤一发狂地说：“炎帝其实是怕我，所以才把我封在少颢这个小地方，一边监视我，一边安抚西方的诸侯。为什么不直接杀了炎帝，让我来做天子呢这样就能让全天下都服从于我了，不是更美吗”于是蚩尤率领军队，跨过洋水，登上九淖山，来到空桑地方，带领军队进攻炎帝榆罔。炎帝榆罔知道自己无法抵挡蚩尤的进攻，于是他悄悄地迁都到涿鹿，把空桑地让给了蚩尤。
